【FOF】客户问卷管理系统

一、系统介绍

除了柜台的合格投资者认定测评问卷外，野村东方证券FOF团队还为SMA客户定制了另一套问卷，用于测定客户风险偏好和承受能力，以便为客户提供定制化的投资方案，根据问卷结果，会将客户分为S1-S5共5档风险等级，为客户提供资产配置方案，根据问卷中的投资期限和流动性偏好，为客户定制现金流。

二、系统展示

1.前端页面

前端页面为客户填写页面，客户登记后便可填写自己的SMA测评问卷。

主页面：

认证页：

文字较长的选项展示方式：

常规文字长度选项展示方式：

问卷完成后的提示：

3.后端页面

后端主要供SMA管理员使用，可以对客户问卷进行存档，查看客户需求和确定客户风险偏好。

后端首页（风险揭示）：

客户问卷汇总查看：

查看客户问卷详情：

三、技术栈

项目基于Python的Django框架，由于项目比较简单，故采用MVT模式，不再进行前后端分离开发，前端页面主要使用jQuery插件来进行交互操作。